Financieel Fit beuken'essers

Financieel Fit worden start met het inplannen van een kennismakingsgesprek en de keuze voor ons als adviseur. Tijdens ons adviestraject ontvang je een duidelijke en begrijpelijke uitleg. Op basis hiervan weet je dan welke mogelijkheden er zijn en wordt je in staat gesteld om zelf keuzes te kunnen maken. Wij gaan hierbij door waar anderen stoppen.

 

De warming-up (Kennismaking)

  • Kennismaken, wie zijn wij en wie ben jij? Welke wensen en doelen zijn er?
  • Uitleg over onze toegevoegde waarde.
  • Eerste opzet van de Financiële-Fit-test.

De Financieel-Fit-test (Inventarisatie, analyse en verdieping)

  • De Financiële-Fit-test is de belangrijkste fase van het hele traject.
  • In kaart brengen van jouw financiële situatie en bekijken of de te realiseren wensen en doelen haalbaar zijn.
  • De praktijk leert ons dat financiële verrassingen geen uitzondering op de regel zijn.
  • Uitvoeren van een marktanalyse van onder andere, verzekeraars en banken, premies en voorwaarden, rentetarieven en kosten.

Training & Coaching

(Advies & bemiddeling)

  • Op basis van de Financieel-Fit-test en analyse verstrekken wij jou een totaal advies. Uiteraard zullen wij rekening houden met jouw wensen en doelen een "trainingsschema" opstellen.
  • Gedurende de trainingen zullen ook tegenslagen moeten worden overwonnen.
  • De laatste horde in deze fase is het bemiddelen bij het tot stand komen van de financiële producten waarmee we jouw wensen en doelen realiseren.

De wedstrijd

  • Wij zijn je geluksregisseur. Dit houdt in dat wij van ‘A’ tot ‘Z’ in contact staan met jouw notaris, makelaar, taxateur, verzekeraars en banken. Uiteraard houden wij jou op de hoogte over de voortgang.
  • Voordat je definitief eigenaar wordt van jouw droomhuis controleren wij of de notaris in bezit is van de benodigde stukken om jouw droomhuis te laten “passeren”.
  • Om te voorkomen dat je op de reservebank beland, zorgen wij dat bij passeren van jouw droomhuis de benodigde verzekeringen ingaan.

De geluksregisseur

(Conditie op peil houden)

  • Goede training leidt naar jouw doel, je hebt de wedstrijd gewonnen! Een geluksgevoel kan niet uitblijven.
  • Uiteraard houden wij een ‘vinger aan de pols’ met betrekking tot het uitgebrachte advies. We evalueren of het advies nog past bij jouw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld indien er wijzigingen zijn in de inkomens- of gezinssituatie.
  • Gedurende jouw leven zijn wij ook het vaste aanspreekpunt bij alle vragen over de afgesloten verzekeringen. Je kunt hierbij onder andere denken aan coaching bij renteherziening, rentecontrole elk anderhalf jaar, informeren over de relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en aanpassing van jouw verzekeringen.
  • Mocht je onverhoopt schade hebben, kun je op onze deskundige coaching terugvallen.

 

Voor meer informatie over Financieel Fit.

Vul hier uw gegevens in